英偉達芯片受禁！芯片、算力概念爆發，寒武紀“20cm”漲停 景嘉微等大漲

芯片、算力概念等19日盤中強勢拉升，截至發稿，寒武紀、易天股份“20cm”漲停，景嘉微(300474)漲近13%，真視通(002771)斬獲四連板，晶方科技(603005)、瑞芯微、大港股份(002077)等均漲停。

消息面上，10月17日，美國商務部工業和安全局（BIS）更新2022年10月發布的對華出口管制規定，收緊AI芯片等領域限制。根據最新的規則，英偉達包括A800和H800在內的芯片對華出口都將受到影響，新規將在向公眾征求30天意見后生效。同時，美國商務部工業與安全局將我國13家公司列入實體清單，其中包括壁仞科技及其子公司、摩爾線程及其子公司等芯片公司。

對此，浙商證券(601878)指出，美國本次計劃在芯片設計、代工、生產設備、芯片供應、人員等多環節進行限制，預計該背景下國內更多客戶將選擇國產芯片，國產訓練及推理芯片的迭代有望加速，迎來新的發展機遇。

國內算力芯片的發展速度取決于上游供應及下游的迭代速度，因而供應及生態體系較為完善的華為鯤鵬升騰芯片有望最先獲益，具備較強技術積累和生態兼容性的海光也有望迎來更大的市場空間。

東莞證券認為，隨著云計算、大數據等技術廣泛應用到各行各業，以及今年以來人工智能大模型熱潮的興起，全球對于通用算力、AI算力需求不斷加大。據華為預測，預計到2030年，全球通用計算（FP32）總量將達3.3ZFLOPS，相較2020年增長10倍，AI計算（FP16）總量將達105ZFLOPS相較2020年增長500倍。隨著后續算力需求不斷釋放，在算力自主可控的背景下，華為、寒武紀、海光等國產算力有望進一步崛起，深度參與國內算力工程的建設，建議重點關注國產算力產業鏈。相關標的包括神州數碼(000034)、拓維信息(002261)、四川長虹(600839)、廣電運通(002152)、卓易信息等。